Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Цель исследования

  Описать текущее состояние и перспективы развития аптечного ритейла в России.

  Задачи исследования

  1.Определить объём и темпы роста коммерческого рынка лекарственных средств в России в 2009-2014 гг.

  2.Выявить и описать структуру коммерческого рынка лекарственных средств в России; определить долю импортных и отечественных лекарственных средств, долю рецептурных и безрецептцрных препаратов, а также долю ЖНВЛП и не ЖНВЛП в структуре российского коммерческого рынка лекарственных средств.

  3.Выявить круг лидирующих товарных марок и групп на коммерческом рынке лекарственных средств.

  4.Описать общую характеристику аптечного ритейла в России, которое включает в себя анализ рентабельности, выявление сегментов рынка, составление классификации аптечных сетей.

  5.Проанализировать исследования о потребительских предпочтениях и потребительском поведении; выявить факторы выбора аптечной сети, выявить самые популярные среди потребителей аптечные сети, определить доли затрат на покупку лекарственных средств и факторы, влияющие на выбор лекарственного средства и др.

  6.Описать существующие маркетинговые стратегии аптечных сетей и выявить их влияние на потребительское поведение.

  7.Проанализировать тенденции и перспективы развития аптечного ритейла в России.

  8.Выявить крупные межрегиональные аптечные сети, описать их основные показатели, направления развития и географию присутствия.

  9.Выявить основных фармацевтических дистрибьюторов, описать их основные показатели и историю развития.

  10.Описать взаимодействие аптечных сетей и фармацевтических дистрибьюторов.

  11.Описать правовое регулирование аптечного ритейла в России, в том числе проанализировать изменения в законодательстве относительно аптечного ритейла и выявить их влияние на развитие аптечного рынка.

  Объект исследования

  Рынок аптечного ритейла в России

  Метод сбора данных

  Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

  Метод анализа данных

  1.Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

  2.Ресурсы сети Интернет.

  3.Материалы компаний.

  4.Аналитические обзорные статьи в прессе.

  5.Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

  6.Экспертные оценки.

  7.Интервью с производителями и другими участниками рынка.

  8.Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

  9.Базы данных Discovery Research Group.

  Объём и структура выборки

  Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

  Отчёт состоит из 8 глав.

  Глава 1 содержит методологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.

  Глава 2 представляет сведения о темпах роста, объеме и структуре коммерческого рынка ГЛС в 2009-2012 гг.

  Глава 3 посвящена описанию темпов роста и объемов коммерческого рынка ГЛС, а также приведены лидирующие производители, фармдистрибьюторы, основные торговые марки и группы рынка.

  В Главе 4 отражена общая характеристика аптечного ритейла в России, его состояние в регионах, ценовая сегментация аптечных сетей, потребительские предпочтения, а также средства маркетинговых коммуникаций, используемых аптеками.

  В Главе 5 дан обзор текущих и ожидаемых трендов рынка аптечного ритейла в России, а также перспективы его развития

  Глава 6 посвящена обзору основных игроков рынка – аптечных сетей и фармдистрибьюторов, дана их сравнительная характеристика

  В Главе 7 описаны траектории взаимодействия аптечных сетей с фармдистрибьюторами

  Глава 8 посвящена обзору законодательных инициатив, касающихся рынка аптечного ритейла, и возможных последствий их принятия.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Содержание 6

   

  Список таблиц и диаграмм 9

   

  Таблицы: 9

   

  Диаграммы: 10

   

  Резюме 13

   

  1. Технологические характеристики исследования 15

   

  Цель исследования 15

   

  Задачи исследования 15

   

  Объект исследования 15

   

  Метод сбора данных 15

   

  Метод анализа данных 16

   

  Объем и структура выборки 16

   

  2. Коммерческий рынок лекарственный средств в 2012 году 17

   

  §1. Темп роста и объём коммерческого рынка лекарственных средств в 2009-2012 гг. 17

   

  §2. Структура коммерческого рынка лекарственных средств 19

   

  Импортные и отечественные лекарственные средства 19

   

  Рецептурные и безрецептурные препараты 20

   

  ЖНВЛП и не ЖНВЛП 22

   

  §3. Основные торговые марки и группы на коммерческом рынке лекарственных средств в России 23

   

  Готовые лекарственные средства (ГЛС) 23

   

  Биологически активные добавки (БАД) 28

   

  3. Коммерческий рынок лекарственных средств в 2013-2014 гг. 32

   

  §1. Темп роста и объём коммерческого рынка лекарственных средств в 2013-первом квартале 2014 г. 32

   

  §2. Лидирующие производители и фармдистрибьюторы 34

   

  Лидирующие производители 34

   

  Крупнейшие фармдистрибьюторы 35

   

  §3. Основные торговые марки и группы на коммерческом рынке лекарственных средств в России 37

   

  Готовые лекарственные средства (ГЛС) 37

   

  Биологически активные добавки (БАД) 39

   

  §4. Прогноз развития рынка в 2013-2015 гг. 42

   

  4. Общая характеристика аптечного ритейла в России 44

   

  §1. Ценовая сегментация аптечных сетей 44

   

  §2. Классификация аптечных сетей 46

   

  По месту нахождения 46

   

  По форме торговли 47

   

  По зоне доступности 48

   

  §3. Рентабельность аптечного ритейла 48

   

  §3. Состояние аптечного ритейла в регионах России 50

   

  §4. Потребительские предпочтения и потребительское поведение 55

   

  §5. Средства маркетинговых коммуникаций, используемые аптеками 64

   

  5. Основные тенденции и перспективы развития аптечного ритейла в России 71

   

  §1. Ожидаемые тренды рынка аптечного ритейла 71

   

  §2. Текущие тренды рынка аптечного ритейла 73

   

  §2. Факторы, обеспечивающие стабильный прирост коммерческого сектора 74

   

  6. Основные игроки на рынке аптечного ритейла в России. 77

   

  §1. Аптечные сети 77

   

  A5 Group 77

   

  ОАО «Аптечная сеть «36,6» 78

   

  A.V.E Group 82

   

  Горздрав 84

   

  Имплозия 84

   

  Апрель 85

   

  Магнит Косметик 87

   

  Областной аптечный склад 89

   

  ООО «Ригла» 89

   

  ОАО «Радуга» 90

   

  ЗАО «Фармакор» 91

   

  ГК «Фармаимпекс» 93

   

  §2. Сравнительная характеристика межрегиональных и региональных сетей аптек 93

   

  «СИА Интернейшнл» ЛТД 98

   

  ЗАО НПК «Катрен» 99

   

  ОАО «Протек» 102

   

  ЗАО «Роста» 104

   

  «Alliance Healthcare RUS» 106

   

  ЗАО «Р-Фарм» 107

   

  ООО «Oriola» 109

   

  ООО «Биотэк» 111

   

  ФК «Пульс» 112

   

  «Империя-Фарма» 113

   

  §4. Сравнительная характеристика фармацевтических дистрибьюторов в России 115

   

  7. Взаимодействие аптечных сетей с дистрибьюторами 121

   

  §1. Принципы взаимодействия 121

   

  §2. Оценка работы дистрибьюторов 122

   

  §3. Дополнительные услуги фармацевтических дистрибьюторов 128

   

  8. Государственное регулирование фармацевтического рынка и влияние на аптеки 130

   

  §1. Возможное разрешение продажи лекарств в продуктовых магазинах 130

   

  §2. Возможный запрет рекламы лекарств, требования к рекламе БАД 132

   

  §3. Изменение порядка продажи психотропных препаратов 134

   

  §4. Государственное регулирование цен на лекарства 135

   

  §5. Государственное регулирование цен на лекарства 137

   

  §6. Изменения в системе налогообложения 140

   

  §7. Ограничение допустимого срока годности на лекарственные средства 141

• Перечень приложений

  Таблицы:

  Таблица 1. Топ-10 торговых наименований по объемам продаж на аптечном рынке в стоимостном выражении в 2012 г. 23

  Таблица 2. Рейтинг продаж МНН, включенных в ЖНВЛП, в 2012 г. 24

  Таблица 3. Структура продаж ГЛС розничного коммерческого рынка России по АТС-группам в 2012 году. 26

  Таблица 4. Топ-10 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в июле-августе 2012 г., %. 29

  Таблица 5. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 35

  Таблица 6. ТОР-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготы), в денежном выражении, по итогам 2013 г. 36

  Таблица 7. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 37

  Таблица 8. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 38

  Таблица 9. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 39

  Таблица 10. Десять ведущих производителей БАД по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 40

  Таблица 11. Десять ведущих торговых наименований БАД по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 41

  Таблица 12. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объемам аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 42

  Таблица 13. Количество аптек в России, Москве и МО в 2011-2012 гг. 51

  Таблица 14. Аптечные продажи в различных регионах России в 2013 г. 52

  Таблица 15. Противоречие желаний потребителей с деятельностью аптек в 2010 г. 58

  Таблица 16. Количество аптек ОАО «Радуга» в различных регионах России в 2012 г., ед. 91

  Таблица 17. Топ-25 аптечных сетей по объему продаж, 2012 г. 95

  Таблица 18. Топ-15 российских аптечных сетей по доле коммерческого розничного рынка лекарственного ассортимента, 2012 г. 96

  Таблица 19. Топ-15 российских аптечных сетей по доле коммерческого розничного рынка нелекарственного ассортимента, 2012 г. 96

  Таблица 20. TOP15 аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке ЛП в денежном выражении, 2013 г. 97

  Таблица 21. Доля крупнейших аптечных сетей в товарообороте «Катрен» в 2010 г., ед. и %. 99

  Таблица 22. Доли, занимаемые компанией «Катрен» в различных сегментах рынка лекарственных средств в 2009-2010 гг., %. 100

  Таблица 23. Выручка ГК «Протек» и сегментов за 2013 г. 104

  Таблица 24. Собственные аптечные сети компании ООО «Биотек». 110

  Таблица 25.Топ-10 дистрибьюторов по доле на фармацевтическом рынке ГЛС в 2012 году. 115

  Таблица 26. Топ-10 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС (включая льготное лекарственное обеспечение), 1 кв. 2013 /1 кв. 2012 гг. %. 116

  Таблица 27. Топ-5 дистрибьюторов по объему валовых продаж по федеральным округам* РФ, 1 пол. 2011 г. 117

  Диаграммы:

  Диаграмма 1. Динамика объёма коммерческого розничного сектора российского фармацевтического рынка в стоимостном и натуральном выражениях в 2009-2012 гг., млрд. $ и млрд. упаковок. 17

  Диаграмма 2. Объемы продаж кодеинсодержащих препаратов в натуральном выражении, 2011-2012 гг., млн. упак.  18

  Диаграмма 3. Доли импортных и отечественных ЛС в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка России в натуральном и стоимостном выражении в 2012 г., %. 19

  Диаграмма 4. Долевое соотношение стран-производителей лекарственных препаратов в стоимостном и натуральном выражении в 2012 году, % 20

  Диаграмма 5. Доли ОТС и Rx-препаратов в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в натуральном выражении в 2010-2012 гг., %. 21

  Диаграмма 6. Доли ОТС и Rx-препаратов в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в стоимостном выражении в 2010-2012 гг., %. 21

  Диаграмма 7. Доли ЖНВЛП и не ЖНВЛП в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в стоимостном выражении в 2010-2012 гг., %. 22

  Диаграмма 8. Доли ЖНВЛП и не ЖНВЛП в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в натуральном выражении в 2010-2012 гг., %. 22

  Диаграмма 9. ТОП-10 торговых наименований по объемам продаж на аптечном рынке в стоимостном выражении в 2012 г. 24

  Диаграмма 10. Динамика объёма коммерческого розничного сектора российского фармацевтического рынка в стоимостном выражении в 2012- 2013 гг., млрд. руб., % 32

  Диаграмма 11. Динамика объёма коммерческого розничного сектора российского фармацевтического рынка в натуральном выражении в 2012- 2013 гг., млн. упак., % 33

  Диаграмма 12. Объем коммерческого сегмента ГЛС в стоимостном выражении за первый квартал в 2013 и 2014 гг., млрд. руб. 34

  Диаграмма 13. Объем коммерческого сегмента ГЛС в стоимостном выражении за первый квартал в 2013 и 2014 гг., млн. упак. 34

  Диаграмма 14. Доли крупнейших фармдистрибьюторов на рынке ГЛС в 2013 г. 37

  Диаграмма 15. Структура стоимостных продаж ГЛС розничного коммерческого рынка по ценовым сегментам, % 45

  Диаграмма 16. Структура аптечных сетей России по географическому охвату в %. 52

  Диаграмма 17. Рейтинг округов Москвы по обеспеченности аптеками, количество на 1 кв. км территории. 53

  Диаграмма 18. Рейтинг округов Москвы по обеспеченности аптеками, количество на 100 тыс. жителей.53

  Диаграмма 19. Любимые бренды аптек для россиян по данным top20brands.ru в 2010-2012 гг. 55

  Диаграмма 20. Причины не совершения покупки при запросе конкретного лекарственного средства (на 100 запросов) в 2010 г., %. 57

  Диаграмма 21. Значимые факторы при приобретении ЛС для покупателей в 2010 г., %. 58

  Диаграмма 22. Распределение доли покупателей по количеству посещаемых аптек в 2011 г., %. 59

  Диаграмма 23. Распределение доли покупателей по расположению посещаемых аптек в 2011 г., %. 59

  Диаграмма 24. Соотношения затрат покупателей на ЛС в зависимости от месячного дохода в 2011 г., %. 60

  Диаграмма 25. Оценка важности характеристик провизора-фармацевта по шкале от 1 до 5 (5-наиболее важная характеристика, 1-наименее важная характеристика) в 1 квартале 2011 г.,%. 61

  Диаграмма 26. Оценка важности характеристик аптеки по шкале от 1 до 5 (5-наиболее важная характеристика, 1-наименее важная характеристика) в 4 квартале 2011 г., %. 62

  Диаграмма 27. Оценка важности принадлежности аптеки к сети по группам затрат на 3 месяца в 4 квартале 2011, %  63

  Диаграмма 28. Оценка важности принадлежности аптеки к сети по возрастным группам в 4 квартале 2011 г., % 63

  Диаграмма 29. Доля людей, покупающих ЛС в Интернет-магазинах в 2011 г. 69

  Диаграмма 30. Факторы, влияющие на выбор аптечной сети потребителями в г. Москва в 2011 г., %. 70

  Диаграмма 31. Топ-5 межрегиональных аптечных сетей по количественному составу с учетом аптек, работающих с компанией по договорам франчайзинга в 2012 г., ед. и %. 94

  Диаграмма 32. Топ региональных аптечных сетей с наибольшим количественным составом с учетом аптек, работающих с компанией по договорам франчайзинга в 2012 г., ед. и %. 94

  Диаграмма 33. Годовой оборот компании «СИА Интернейшнл» ЛТД в 2005-2012 гг., млрд. руб. и %. 98

  Диаграмма 34. Распределение отгрузки ЛС компании «Катрен» по типам клиента, %. 100

  Диаграмма 35. Годовой оборот компании НПК «Катрен» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %.  101

  Диаграмма 36. Годовой оборот компании «Роста» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 105

  Диаграмма 37. Годовой оборот компании «Alliance Healthcare Russia» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 106

  Диаграмма 38. Динамика продаж «Р-Фарм» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 108

  Диаграмма 39. Годовой оборот компании «Oriola» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 109

  Диаграмма 40. Годовой оборот компании «Биотэк» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 111

  Диаграмма 41. Годовой оборот компании ФК «Пульс» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %.  112

  Диаграмма 42. Годовой оборот компании «Империя-Фарма» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 113

  Диаграмма 43. Динамика прироста простых контрактов с производителями в ассортименте компании «Империя-Фарма» в 2010-2011 гг. 114

  Диаграмма 44. Топ-10 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС (включая льготное лекарственное обеспечение) 1 кв. 2013 %. 117

  Диаграмма 45. Оценка значимости отдельных характеристик деятельности дистрибьютора, PharmaQ, апрель 2012, % 122

  Диаграмма 46. Финансовые условия работы, PharmaQ, апрель 2012, % 123

  Диаграмма 47. Оценка важности дистрибьюторов, PharmaQ, апрель 2012, доля клиентов, выделивших дистрибьютора как самого важного, % 124

  Диаграмма 48. Оценка поставщиков по параметрам PharmaQ, апрель 201г.2  125

  Диаграмма 49. Оценка уровня сервиса дистрибьюторов, PharmaQ, апрель 2012г. 125

  Диаграмма 50. Оценка частоты дефектуры, PharmaQ, апрель 2012, %  126

• Фармацевтический рынок России. Итоги I полугодия 2005 г.
  Фармацевтический рынок РОССИИ Итоги I полугодия 2005 года Информация основана на данных розничного аудита фармацевтичесого рынка РФ DSM Group, система менеджмента качества которого соответствует требованиям ISO 9001:2000 РЕЗЮМЕ Объем аптечного рынка в целом в России в оптовых ценах в I полугодии 2005 г. составил $2,3 млрд. (с НДС), что на 15% больше, чем в аналогичном периоде 2004 г. Объем аптечного рынка ГЛС (без учета ДЛО) в целом за 2005 г. составит $4,1 млрд., а рост по отношению к 2004 г. - 14%. Исходя из данных Минздравсоцразвития России на 22 августа 2005 г. об объеме отгрузок и выписанных рецептов по Программе ДЛО, прогноз объема рынка ДЛО в 2005 г. составляет, по оценкам DSM Group, около $1,1 млрд. в оптовых ценах (за вычетом розничной наценки). Темпы роста рынка парафармацевтики (куда включено все, что не относится к ГЛС), в особенности сегмента БАД, по итогам I полугодия 2005 г. значительно превысили ожидаемый уровень. Исходя из этого, по оценкам DSM Group, по России в целом за 2005 г. темпы роста рынка парафармацевтики составят около 35%. Таким образом, по реалистичному сценарию развития объем фармрынка в целом в 2005 г. составит $7 млрд. (с НДС) в ценах закупки аптек, а прирост по отношению к 2004 г. будет равен 35%. В 2006 г. по реалистичному сценарию развития объе…
• Исследование рынка инфузионных растворов (глюкоза 5%, 10%, 20%; хлорид натрия 0,9%; раствор рингера; реополиглюкин)
  Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию исследование рынка инфузионных растворов. Инфузионные растворы – это стерильные растворы, которые доставляются непосредственно в кровь, используются в так называемой инфузионной терапии пациента (метод восстановления объема и состава внеклеточного и внутриклеточного водного пространства организма с помощью парентерального введения жидкости). Различают следующие виды инфузионных растворов, которые и будут рассмотрены в исследовании:

  • Объемозамещающие растворы (плазмозаменители и кровь) Основная цель их применения - быстрое восстановление плазматического и глобулярного объемов.
  • Базисные инфузионные растворы глюкозы и электролитов Применяются для поддержания водно-электролитного равновесия в течение необходимого времени.
  • Корригирующие инфузионные растворы В том числе молярные растворы электролитов и гидрокарбоната натрия.
  • Растворы диуретиков Основная цель их применения - восстановление диуреза и предупреждение почечной недостаточности

  В ходе отчета рассмотрены внешнеэкономические поставки инфузионных растворов в 2012-2013 гг. Основной код ТН ВЭД по ввозу инфузионных растворов – 3004900000. Проведен сравнительный анализ основных производителей инфузионных растворов:

  • Рынок медицинских аппаратов для лечения ран
    1 Общий анализ рынка медицинских аппаратов для лечения ран в России. 1.1 Общая характеристика российского рынка 1.2 Объем и динамика рынка. 1.3 Емкость рынка. 1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка. 1.5 Оценка факторов, влияющих на рынок. 2 Структура рынка: 2.1 по видам медицинских аппаратов для лечения ран (по виду применяемой технологии). Анализ сегмента аппаратов для лечения ран "токами повреждения" 2.2 по производителям медицинских аппаратов 2.3 по потребителям 3 Внешнеторговые поставки медицинских аппаратов для лечения ран в Россию 3.1 Объем и динамика импорта 3.2 Структура импорта: 3.2.1 по компаниям-производителям 3.2.2 по странам-производителям 3.2.3 по компаниям-получателям 3.2.4 по товарным маркам 3.2.5 по товарным группам 3.2.6 по регионам получения 4 Конкурентный анализ на рынке медицинских аппаратов для лечения ран (в том числе и "токами повреждения") в России 4.1 Крупнейшие производители (импортные, отечественные) медицинских аппаратов для лечения ран, представленные на российском рынке. 4.1.1 Местоположение (адрес, контактные данные) 4.1.2 Ассортимент 4.2 Сбыт продукции, схема дистрибуции 4.3 Условия работы компаний(условия оплаты, поставки). 4.4 Объемы поставок в Россию 4.5 Анализ ценовой политики 4.6 Частота обновления ассортимента …
  • Маркетинговое исследование рынка антибактериальных иммуностимулирующих ветеринарных препаратов в России (2013 г.)
    1. Обзор рынка антибактериальных иммуностимулирующих ветеринарных препаратов в России, 2013 г. 1.1. Общая информация по рынку 1.1.1. Объем, емкость и динамика рынка 2012-2013 гг. 1.1.2. Общие тенденции рынка 1.1.3. Перспективы развития рынка 1.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 1.2. Структура рынка. Оценка наиболее перспективных сегментов 1.2.1. по группам животных 1.2.2. по типу препаратов 1.2.3. по регионам 1.2.4. по типу потребителей 2. Анализ потребителей антибактериальных иммуностимулирующих ветеринарных препаратов в России, 2013 г. 2.1. Оценка объема и структуры потребления 2.2. Основные потребители и отрасли потребления 2.3. Наиболее востребованные формы выпуска препаратов в каждой отрасли потребления (порошок для приготовления растворов, индивидуальные перевязочные пакеты, перевязочные материалы на основе биорастворимых пленок с антибактериальной пропиткой, кремы/мази, антисептические таблетки/конфеты для лечения заболеваний полости рта и горла,антимикробные суппозитории) 2.4. Частота и динамика потребления 2.5. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 2.6. Анализ факторов спроса 2.7. Описание потребительских предпочтений 2.8. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 2.9. Выявление потенциального спроса на препарат «Лизоамидаза&raqu…
  Навигация по разделу

  Все отрасли